CFOAgent übernimmt Schritt für Schritt Ihre Finanzroutinen: Belege verbuchen, Abschlüsse und Reporting erstellen, Zahlen auswerten. Sie kontrollieren als Human in the Loop und geben frei. Agentische KI, geschult mit 20 Jahren Finance-Praxis.
Der Agent liest die Belege: Rechnungen, CAMT-Files, Spesen- oder Kreditkarten-Abrechnungen. Kontiert nach Ihren Regeln und legt die fertigen Buchungssätze vor. Sie prüfen und geben frei. Und Buchen ist erst der Anfang: Der Agent unterstützt bei Abgrenzungen und Abschlüssen, wertet aus, beantwortet Fragen zu Ihren Zahlen, erstellt Management-Reports, automatisiert. Sie bleiben immer im Loop.
Belege und Daten
Rechnungen, CAMT-Files, Spesen, Kreditkarten-Abrechnungen, ERP- und Vorsystem-Exporte: Der KI-Agent nimmt Ihre Daten, wie sie kommen (MCP, API, Pacioli, Files).
KI verarbeitet
Der Agent kontiert, erkennt Muster und Auffälligkeiten und bereitet Buchungen vor. Interagiert mit den modernsten agentischen KI-Modellen.
Sie geben frei
Sie prüfen, korrigieren, bestätigen. Die Kontrolle bleibt bei Ihnen. Sie bestimmen den Autonomie- und Automatisierungs-Grad. Der Agent entlastet, ersetzt nicht.
Modernste agentische KI-Modelle · klare Leitplanken · Human-in-the-Loop · jede Buchung wartet auf Ihre Freigabe
Im Kern automatisieren KI-Agenten Ihr Rechnungswesen — auf dem Daten-Fundament von Pacioli. Darum herum: die Menschen und die Erfahrung, die den Wandel tragen.
Vom Verbuchen der Belege über Abgrenzungen und Abschluss-Buchungen bis zu Auswertungen und Management-Reports: Der CFOAgent erledigt Buchhaltungs- und Controlling-Aufgaben. In seinen Skills: 20 Jahre Praxis aus 80+ Mandaten, diversen Rechnungslegungen und Industrien.
CFOAgent · das KernproduktÜbersetzt ERP-Daten in eine standardisierte Form, die KI-Agenten verstehen und interpretieren: ein Konzentrat aller relevanten Felder — die Basis, aus der Agenten Dashboards, Auswertungen und Erkenntnisse machen. Zudem die Basis für eine mächtige Auswertungs- und Reporting-Engine.
Daten-Layer & AnalyseKI ist in jeder CFO-Abteilung ein Thema. Wir kommen in Ihr Unternehmen, und wir gehen Ihre konkreten Use Cases durch: Von der Buchhaltungs-Engine über Abschluss und Kostenrechnung bis zu Auswertungen und Reports. Keine Folien oder theoretische Diskussionen, sondern direkt rein in die Praxis.
Vor Ort · Use Cases & PilotenSeit 20 Jahren vermitteln wir Finanz-Fachleute auf Zeit. Wir erkennen schnell, was Ihr Unternehmen braucht, und bringen den passenden Interim-Manager. Heute natürlich mit Fokus auf dem Wandel zur KI-nativen Finanzabteilung.
Karoka AG · Experten auf ZeitWichtige Entscheidungen, Transformationen, Führungskonflikte? Ehrliches Feedback ohne Konsequenzen: vertrauliches Sparring für CEOs und VR auf Augenhöhe, von jemandem, der 20 Jahre in Ihrer Position war.
Amormind · Sparring & CoachingUnser Treuhand-Unternehmen, das Ihre Buchhaltung mit unseren KI-Agenten führt: Agenten erledigen die Routine, erfahrene Profis prüfen und beraten. Aktuelle Zahlen, saubere Abschlüsse AI-native. Aber immer mit einem Treuhand-Experten im Loop.
AI Finance Solutions, ZugDie wertvollsten Daten Ihres Unternehmens liegen im ERP. Nur lesen kann die KI sie dort kaum. Pacioli übersetzt Ihre Finanzdaten aus SAP, Abacus & Co. gezielt in eine standardisierte, KI-lesbare Form: Alle relevanten Accounting- und Controlling-Strukturen sind im Pacioli-Datenmodell bereits vorbereitet, damit KI ihren maximalen Nutzen entfaltet. Aufgebaut auf 20 Jahren Controlling-Erfahrung.
Als BI-Lösung für ERP-Systeme entwickelt. Heute die ideale Grundlage für KI. Agenten greifen direkt auf strukturierte Finanzdaten in der Pacioli-Datenbank zu, ohne wochenlange Aufbereitung. KI funktioniert vielfach besser auf einer Datenbank als direkt im ERP.
Ein Layer für alle Systeme: Pacioli liegt als intelligente Datenbank zwischen ERP und KI-Modell. Neue KI-Funktionen nutzen Sie sofort auf Ihren Buchhaltungs- und Controlling-Daten, ohne ein umfangreiches ERP- oder BI-Projekt.
Auswertungen nach Produkten und Margen-Konstellationen, Antworten auf Ihre Fragen, leistungsstarke Reports fürs Management schnell mit KI generiert. Genau auf Ihr spezifisches Setup wie Branche oder Produkte ausgerichtet.
Fragen Sie Ihre Zahlen: «Warum ist die Marge im März eingebrochen?» — Antwort in Sekunden, Anomalien erkennt die KI von selbst.
Drill-Down auf Produkte, Standorte, Märkte und Marken. Sofort sehen, wo Sie verdienen — und wo nicht. Analytisch, visuell und mit KI.
Jede Frage sofort: filtern, kombinieren, slicen — im vertrauten Excel-Pivot, ganz ohne IT-Projekte, dafür mit mehrdimensionalen Pivots und KI.
Vorinstallierte IBCS-Berichte, die sich mit jedem Daten-Upload automatisch aktualisieren oder neu direkt mit KI erstellt in Sekunden.
IST zu Vorjahr, Budget oder Hochrechnung — über alle Dimensionen bis zur einzelnen Buchung mit PDF-Beleg.
Erfolgsrechnung Konto für Konto gegen Vormonat, Vorjahr und Budget. Anomalien sofort sichtbar. Die neue Art der Buchführung.
1494 gab Luca Pacioli den Zahlen zwei Seiten: Soll und Haben.
Wir geben ihnen alle.
Für Abacus AbaBau liefert Pacioli echte IST-Deckungsbeiträge pro Projekt und automatisierte Zuschlagskalkulationen — laufend, nicht erst wenn das Projekt abgerechnet ist.
Echter Pacioli-Report · Deckungsbeitragsrechnung
Buchen mit KI ist die Pflicht — jetzt kommt die Kür: Aus Ihren Vorsystemen werden standardisierte Daten, aussagekräftige Reports und Antworten auf die Fragen des Managements.
ERP, Lohn- oder Branchenlösung: Sie exportieren aus den Vorsystemen, Pacioli transformiert — Konten, Kostenstellen und Dimensionen liegen standardisiert für Auswertungen und KI-lesbar bereit.
Klassisch stark: Power BI mit Zebra-BI-Berichten nach IBCS-Standard. Oder schnell und dynamisch: Reports, die die KI für Ihre Fragestellung in Minuten entwickelt.
Stellen Sie der KI Fragen zu Ihren Daten, lassen Sie Fraud-Skripts laufen, entdecken Sie Zusammenhänge: Die KI schöpft aus Zahlen, die in Pacioli systematisch aufbereitet sind.
Kontrolle und Vertraulichkeit: Die KI arbeitet mit den modernsten agentischen Modellen — innerhalb klarer Leitplanken. Sie bestimmen, worauf sie zugreift, und Ihre Finanzdaten bleiben vertraulich.
Persönlich, vor Ort — kein Workshop von der Stange.
Gemeinsam finden wir die Prozesse, bei denen KI in Ihrem Finanzbereich wirklich unterstützt — messbar, an Ihren Schmerzpunkten, nicht in der Theorie.
Ausgehend von Ihren konkreten Use Cases im Finanz- und Rechnungswesen erarbeiten wir bei Ihnen vor Ort konkrete Ansätze für die Umsetzung von KI in Ihrem Unternehmen. Wir legen die Basis für sinnvolle KI-Pilot-Projekte mit nachhaltigem ROI.
Bleiben Sie auf dem Laufenden! Erhalten Sie wertvolle KI- & Excel-Tipps sowie Leadership-Insights. Entdecken Sie neue Möglichkeiten, wie Sie KI erfolgreich in Ihrem Alltag einsetzen können.
20 Jahre als CEO, CFO, Head of Controlling und Trouble-Shooter im Finanz- und Rechnungswesen. Über 10 Jahre KI-, BI- und ERP-Praxis. Zertifizierter Business Coach für Führungskräfte. Dozent an renommierten Ausbildungs-Institutionen im Finanz- und Rechnungswesen für KI.
Ich verbinde, was sonst getrennt angeboten wird: die Buchung, die Technik und den Menschen, der die Veränderung trägt. Andere liefern Software oder Beratung oder Interim oder Coaching: Ich bringe alles zusammen, mit einem klaren Fokus:
Roman Kalberer
30 Minuten, direkt und konkret: Wo bringt KI in Ihrem Rechnungswesen den schnellsten, messbaren Nutzen? Sie gehen mit einer klaren Einschätzung aus dem Gespräch, nicht mit einem Verkaufsgespräch.
Wir bauen den CFOAgent mit einer begrenzten Zahl von Pionier-Kunden auf — mit Early-Adopter-Konditionen und direktem Einfluss auf die Entwicklung.
Erstgespräch buchenRoman hat hervorragende Rechnungswesen-Kenntnisse und er ist eine der wenigen Personen, die sowohl das SAP und die Buchhaltungs- und Controllingarbeiten sehr gut kennen und zusammenführen können. Er ist wirklich „hervorragend“! […] durch die Tatsache, dass er SAP wirklich sehr, sehr gut kennt, ist er ein hervorragender Integrator. Er kann auch selbständig grosse Abschlüsse durchziehen und man kann sich 100% auf ihn verlassen. […] für ihn „lege ich beide Hände ins Feuer“.
CEO · internationales FinanzunternehmenDu bist einfach der grösste und nicht zu toppen!! Ich wage fast zu behaupten, dass ohne dich das SAP Modul FI bei […] nie zum fliegen gekommen wäre. […] Danke für deine Arbeit und Hilfe.
CEO · internationales IndustrieunternehmenVielen Dank für Deine wertvolle Arbeit, Dein Feedback gibt uns ein Stabilität und Sicherheit. […] Wir schätzen es sehr, dass Du dich einbringst, solche kritischen Ansichten mitteilst, und wir bitten Dich darum, weiterhin diese kritischen Gedanken zu wahren. Wir WOLLEN uns verbessern, nachhaltig wirtschaftlich auftreten, dazu gehören Deine seriösen und perfekten Controlling Aktivitäten.
Geschäftsleitung · Schweizer KMUUnd Roman danke ich für die professionelle Aufbereitung und Vorbereitung. Du bist ein echter Profi und unheimlich wertvoll. Das hat es uns einfach gemacht.
CFO / Stv. CEO · internationales Industrie-UnternehmenIch finde deine Art super und vielleicht kreuzen uns unsere Wege wieder. Falls ich dann mal ein Finance-KI-Thema habe, weiss ich nun, wo es jemanden gäbe zu dem ich 100% Vertrauen habe und ich fachlich so wie menschlich sehr schätze.
CFO · Schweizer Beratungs-UnternehmenDen Champagner haben Sie sich wirklich verdient, ich schätze Ihren Einsatz und Ihre Kompetenz sehr. Bin sehr froh, dass wir die BUHA dank Ihnen endlich in den Griff kriegen.
Geschäftsführer · Schweizer KMUIch möchte mich bei dir bedanken, dass du trotz des kurzfristigen, etwas turbulenten Einstiegs ins Projekt offen für unseren Weg bist, dich derartig in die Themen rein gekämpft hast und wir gemeinsam wirklich gut zusammenarbeiten können. Ich kann dir auch rückmelden, dass es auch meinen Kolleg:innen viel Spass macht und Sie die Termine mit dir als sehr positiv und zielorientiert wahrnehmen […] und Freude daran haben, das wir den SAP-GoLive gemeinsam sicher stellen konnten.
Leiter Rechnungswesen & Controlling · internationales Industrie-UnternehmenDas ist ja der Hammer! Du bist und bleibst der BESTE!!!! Tausend Dank für deine Arbeit.
Finanzverantwortliche · Schweizer KMUDu bist eine Wucht – schlicht direkt gesagt. Herzlichen Dank für diese ausgezeichnete Arbeit, die eine unheimlich grosse Unterstützung ist. Ich schätze sie enorm.
CFO · internationales UnternehmenZudem möchte ich mich an dieser Stelle für die super Zusammenarbeit bei Dir bedanken. Du bist immer eine Stütze und ohne Deine Kompetenz, wäre ich manchmal doch etwas verloren. Ich danke Dir dafür und für die Geduld.
Geschäftsführerin · Schweizer KMUDanke für deinen grossen Einsatz und deine kompetente Arbeit.
Fachverantwortlicher / Auftraggeber · Schweizer FinanzdienstleisterBravo!! Bravo!! DANKE!! Die Mittelflussrechnung geht nun auf.
CFO · Schweizer Industrie-UnternehmenHerzliche Dank für die jederzeit sehr gute und angenehme Zusammenarbeit mit Dir. Habe Dich als Profi und v.a. auch als Mensch sehr geschätzt.
Führungskraft Finanzen · internationales Software-UnternehmenVielen herzlichen Dank für die Zustellung der KI-Präsentation für […]. Die Präsentation ist Ihnen ausgezeichnet gelungen.
Weiterbildungs-OrganisationAuch deine bisherigen Inputs haben bei uns schon sehr viel bewegt und ausgelöst 😊 Ich wünsche dir frohe Festtage und danke dir für alles was wir von dir bis nun schon profitieren konnten.
CFO · Schweizer Beratungs-/Engineering-UnternehmenWie besprochen habe ich mir die Einführung KI im Finanz- und Rechnungswesen angeschaut. Der strukturierte Überblick zu den Grundlagen ist sehr klar und verständlich aufgebaut. Besonders spannend finde ich die Perspektive, wie KI konkret in Controlling- und Reportingprozesse integriert werden kann.
Kursteilnehmer/in · WeiterbildungDanke für Deinen Einsatz!! Weiss nicht wie ich das ohne Dich gelöst hätte.
CFO · Schweizer KMUIch möchte Dir bei dieser Gelegenheit wieder mal ganz herzlich für Deine Super-Arbeit danken!
CEO · KMUNochmals besten Dank für Deine Hilfe. Bin so froh, da ich mich immer auf Dich verlassen kann. […]
CFO · KMULiebe Grüsse und danke, ohne Dich hätte ich das so nicht geschafft!
CFO · Schweizer FinanzdienstleisterDer Kunde ist rundum zufrieden und bedankte sich für die tolle Zusammenarbeit. Sie waren ein kompetenter Referent und die Teilnehmer waren sehr zufrieden.
Seminarveranstalterin · WeiterbildungHallo Roman Danke für die Abgleiche…. da sieht man mal wieder, wer der Excel-Crack ist… muss mal zu dir in einen Kurs ;-))
Fachkollege · Schweizer WeiterbildungsanbieterDu bist ein echtes Genie – vielen tausend Dank!!
Fachanwender (Excel) · Schweizer KMU[…], dass ich froh bin, mit dir einen Macher an meiner Seite zu haben.
CFO · Schweizer Beratungs-/Engineering-UnternehmenErstmals herzlichen Dank für Ihre Excel-Tipps. Ich bin jedesmal gespannt auf die neue Ausgabe und konnte schon viel lernen. Ich speichere mir die Tipps auch jedes Mal ab und habe so ein schönes Excel Know-How-Archiv zurückgehend bis 2013.
Fachanwender (Excel) · internationale NGOErsteinmal ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit. Die GL war sehr beeindruckt und ist nun ganz giggerig, dass ich allen die Zebra Lizenz erteile. Macht wirklich richtig Spass!
Leiterin Finanzen & Dienste · Schweizer KMUDiese äusserst anspruchsvollen Aufgaben haben Sie mit Bravour gelöst und wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zu diesem Erfolg. Selbstverständlich bildete Ihr ausgezeichneter Businessplan eine wesentliche Grundlage für unsere positive interne Kreditprüfung.
Firmenkundenbetreuer · Schweizer BankOriginalzitate — aus Diskretion ohne Namen.
