CFOAgent · KI-Einführung
KI-Beratung · Rechnungswesen & Controlling · SchweizKI im Finanz- und Rechnungswesen einführen.
KI-Beratung aus der Praxis: 20 Jahre im Finanz- und Rechnungswesen als CFO und Interim-Manager. Wir führen KI direkt über konkrete Use Cases ein, z.B. in Kreditoren, Hauptbuch, Controlling und Konsolidierung. Dabei arbeiten wir mit Ihren Mitarbeitenden, damit Ihr Team die Use Cases danach selbständig weiterentwickelt. Bereits in zahlreichen KMU und Konzernen umgesetzt.
So läuft eine KI-Einführung bei uns ab.
Wir beginnen nicht mit einer mehrwöchigen Analyse. Wir beginnen im Tagesgeschäft. Gemeinsam mit den Verantwortlichen schauen wir die tatsächlichen Arbeitsabläufe in Buchhaltung, Controlling und Reporting an: Wie kommen Belege herein, wie entsteht der Monatsabschluss, wo wird abgestimmt, kommentiert, kopiert und nachgebaut.
Weil wir sehr viele Unternehmen mit völlig unterschiedlichen Buchhaltungs- und Controlling-Prozessen gesehen haben, quer durch Branchen, Systemlandschaften und Organisationsgrössen, erkennen wir schnell, welche Prozesse sich für künstliche Intelligenz eignen und welche nicht. Die Muster wiederholen sich, die Details sind überall anders. Genau diese Kombination macht die Priorisierung schnell.
Bereits nach kurzer Zeit liegt ein konkreter Umsetzungsplan auf dem Tisch: Welche Anwendungsfälle bringen den grössten Nutzen? Welche Tools eignen sich dafür? Welche Systeme werden eingebunden? Welche Projekte kommen zuerst, und was fassen wir bewusst nicht an?
Unsere Stärke ist nicht, möglichst viele KI-Tools zu kennen. Unsere Stärke ist, aus jahrzehntelanger Arbeit im Finanz- und Rechnungswesen sehr schnell zu erkennen, wo KI in Ihrem konkreten Umfeld echten Mehrwert schafft, und wo nicht. Das gilt für KI im Finanzwesen insgesamt: vom Hauptbuch über das Controlling bis zum Management-Reporting.
- Keine langen Präsentationen und keine theoretischen KI-Strategiepapiere.
- Keine monatelange Ist-Aufnahme, bevor irgendetwas passiert.
- Kein Tool-Zoo: Werkzeuge folgen den Use Cases, nicht umgekehrt.
- Kein Lizenz-Verkauf: Wir verdienen nichts an Lizenzen anderer Hersteller, empfohlen wird, was passt.
Vom Tagesgeschäft zum Plan, vom Plan in die Umsetzung.
Abläufe sichten
Vor Ort im Tagesgeschäft, mit den Leuten, die die Arbeit machen. Keine Interviews über Prozesse, sondern die Prozesse selbst.
Use Cases erkennen
Wo steckt repetitive Arbeit, wo Medienbrüche, wo Excel-Akrobatik. Jeder Use Case wird nach Nutzen und Machbarkeit eingeordnet.
Plan erstellen
Konkrete Roadmap: welche Projekte zuerst, welche Tools, welche Systeme, wer macht was. Pragmatisch statt vollständig.
Piloten umsetzen
Die ersten Anwendungsfälle gehen in den Echtbetrieb, gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden, an deren Arbeitsplätzen.
Verankern
Schulung, Spielregeln und Weiterentwicklung: KI wird Teil des Alltags, nicht ein Projekt, das versandet.
Wo wir KI im Rechnungswesen einführen.
Jedes Unternehmen ist anders, aber diese Use Cases haben wir in KMU und Konzernen immer wieder umgesetzt:
Kreditoren
Vom Posteingang bis zum Buchungsvorschlag: Erfassung, Kontierung und Prüfung wiederkehrender Belege.
Hauptbuch & Abstimmungen
Bank, Durchlaufkonten, Abgrenzungen: Differenzen finden, dokumentieren und aufbereiten statt suchen.
Monatsabschluss
Checklisten, Plausibilisierung der Erfolgsrechnung, Anomalien erkennen, bevor sie jemand im Bericht findet.
Reporting & Kommentierung
Berichte zusammenstellen und Abweichungen sauber kommentieren, in Ihrer Sprache und Ihrem Format.
Konsolidierung
Intercompany abstimmen, Kontenpläne der Gesellschaften mappen, Konsolidierungsbuchungen prüfen und dokumentieren.
Controlling & Ad-hoc-Analysen
Fragen ans Zahlenwerk in Minuten statt Tagen beantworten, bis hinunter auf den einzelnen Beleg.
Planung & Forecast
Datenaufbereitung, Treiberlogik und Szenarien: weniger Kopierarbeit, mehr Zeit für die Aussage.
Excel-Automatisierung
Die gewachsenen Excel-Strecken entschärfen: automatisieren, was täglich Zeit frisst, ablösen, was gefährlich ist.
Ob daraus ein KI-Agent, eine schlanke Automatisierung oder bewusst gar nichts wird, entscheidet der Einzelfall. Manchmal ist die beste Empfehlung: diesen Prozess zuerst vereinfachen, dann automatisieren.
20 Jahre Praxis, über 80 Mandate im Finanz- und Rechnungswesen.
Hinter der KI-Beratung von CFOAgent steht Roman Kalberer: 20 Jahre im Finanz- und Rechnungswesen als CFO und Interim-Manager, über 80 Mandate als CFO, Leiter Rechnungswesen, Controller und Projektverantwortlicher, in Konzernen, KMU und öffentlicher Hand. Dazu über 10 Jahre KI-, BI- und ERP-Praxis und Dozent für KI im Finanz- und Rechnungswesen. Das prägt die Art, wie wir KI einführen.
Seit dem Start von ChatGPT schulen wir Fachleute im Einsatz von KI: als Dozent an Schweizer Bildungsinstituten wie SwissAccounting und der Controller Akademie und in Workshops direkt in zahlreichen KMU. Unsere wichtigste Erkenntnis daraus: Am meisten lernen Teams nicht im Kursraum, sondern bei der Arbeit an ihren eigenen Use Cases. Genau so führen wir KI heute ein:
- Wir sprechen Buchhaltung: Kontierung, MWST, Nebenbücher, Abstimmungen und Abschlussprozesse sind unser Alltag, nicht Fremdwörter.
- Wir erkennen Muster schnell: Wer viele Finanzorganisationen gesehen hat, sieht in Stunden, wofür andere Wochen brauchen.
- Wir arbeiten mit Ihren Leuten: Die Einführung passiert am Arbeitsplatz, an den Use Cases Ihrer Mitarbeitenden, nicht im Sitzungszimmer. So entwickelt Ihr Team die Lösungen danach selbständig weiter, ohne Abhängigkeit von uns.
- Wir bleiben unabhängig: Empfehlungen richten sich nach Nutzen, nicht nach Lizenzmodellen. Von Microsoft-Umgebung bis Spezialtool.
Für Teams, die den Zahlen verpflichtet sind.
Accounting- und Controlling-Abteilungen
Die Finanzabteilung mit mehreren Mitarbeitenden, mehreren Gesellschaften, gewachsenen Prozessen und Reporting-Strecken: Hier liegt in der Regel das grösste Potenzial, und hier zählt ein Partner, der Konzernprozesse aus eigener Verantwortung kennt.
Finanzteams mit mehreren Mitarbeitenden
Ein eingespieltes Finanzteam mit gewachsenen Abläufen: KI verschafft Luft für Analyse und Steuerung, ohne dass dafür eine IT-Abteilung nötig wäre.
Mit allen gängigen KI-Tools. Mit Schwerpunkt auf Claude Code und Codex.
Wir arbeiten mit den KI-Werkzeugen, die in Ihrem Unternehmen verfügbar und erlaubt sind, in KMU genauso wie in Konzernen. Einen starken Schwerpunkt haben wir auf Claude Code und Codex: Damit entstehen in kurzer Zeit Auswertungen und Automatisierungen, die direkt mit Ihren Daten arbeiten und nachvollziehbar bleiben. Wo Daten das Haus nicht verlassen dürfen, setzen wir gezielt lokale Modelle ein.
Claude Code und Codex
KI, die nicht nur Texte schreibt, sondern Dateien verarbeitet, Auswertungen baut und Abläufe automatisiert. Stark bei Abstimmungen, Excel-Strecken, Reporting und Datenaufbereitung.
Was bei Ihnen schon da ist
Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini oder die KI-Funktionen in Abacus, Bexio, Topal, Odoo und Business Central: Wir holen aus den vorhandenen Lizenzen sinnvolle Ergebnisse heraus.
Lokale KI-Modelle
Wenn vertrauliche Finanzdaten nicht in eine Cloud dürfen, setzen wir gezielt lokale Modelle ein. Sie laufen auf Ihrer eigenen Infrastruktur, die Daten bleiben im Haus.
Der CFOAgent-Buchungsagent
Ein grosser Teil der KI-Einführung kann ein Buchungsagent sein: Er nimmt Belege an, kontiert begründet und bucht nach Freigabe. Er kann ein wichtiger Bestandteil sein, muss aber nicht. Ob er bei Ihnen passt, zeigt die Einführung.
KI-Einführung, kurz beantwortet.
Wie startet eine KI-Einführung im Rechnungswesen sinnvoll?
Nicht mit einer Strategie-Präsentation, sondern mit den effektiven Abläufen: Belege, Abschluss, Abstimmungen, Reporting. Aus dieser Sichtung entstehen die Use Cases, und aus den Use Cases der Plan. So investieren Sie zuerst dort, wo der Nutzen am grössten ist.
Wie schnell liegt ein konkreter Plan vor?
Deutlich schneller als bei klassischen Beratungsprojekten: Die Sichtung dauert Tage, nicht Monate. Weil wir sehr viele Finanzorganisationen kennen, ist die Priorisierung schnell, und der Plan enthält konkrete Projekte, Tools und Verantwortlichkeiten statt Absichtserklärungen.
Welche Tools setzen Sie ein?
Die, die zu Ihrem Umfeld passen. Oft beginnt es mit den Werkzeugen, die Sie schon lizenziert haben, etwa der Microsoft-Umgebung oder den KI-Funktionen Ihres ERP. Einen starken Schwerpunkt haben wir auf Claude Code und Codex. Wo es sich lohnt, kommt unser Buchungsagent CFOAgent dazu, als optionaler Baustein. An Lizenzen anderer Hersteller verdienen wir nichts.
Müssen unsere Mitarbeitenden KI-Vorwissen mitbringen?
Nein. Die Einführung passiert am Arbeitsplatz, mit den echten Fällen Ihrer Mitarbeitenden. Wer seinen Prozess kennt, lernt den KI-Einsatz darin erstaunlich schnell. Schulung und Spielregeln gehören zur Einführung dazu.
Was ist mit Datenschutz und Vertraulichkeit?
Das klären wir pro Use Case: Was darf in welche Cloud, was bleibt im Haus, welche Anonymisierung braucht es. Es gibt für praktisch jede Anforderung einen gangbaren Weg, von der Schweizer Cloud bis zu lokalen Modellen. Wichtig ist, die Frage am Anfang zu stellen und nicht am Schluss.
Kann unser Team die Use Cases danach selbst weiterentwickeln?
Ja, das ist das Ziel. Wir setzen die ersten Use Cases gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden um, an ihren eigenen Fällen. Dabei lernen sie, wie man Anwendungsfälle erkennt, baut und prüft. Die nächsten Use Cases entwickelt Ihr Team selbständig, wir begleiten nur noch, wenn Sie es wünschen.
Ersetzt die KI unsere Buchhalter und Controller?
Nein, sie verändert deren Arbeit: weniger Erfassen und Abtippen, mehr Prüfen, Steuern und Analysieren. In Zeiten, in denen Finanz-Fachleute schwer zu finden sind, ist das eher Entlastung als Bedrohung.
Was kostet eine KI-Einführung?
Das hängt vom Umfang ab. Das Erstgespräch ist kostenlos. Der Einstieg über die ersten Use Cases ist bewusst schlank gehalten, damit Nutzen und Kosten früh sichtbar sind. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine klare Einschätzung.
Was unterscheidet Sie von einer klassischen KI-Beratung?
Wir kommen aus dem Finanz- und Rechnungswesen, mit 20 Jahren Praxis als CFO und Interim-Manager, nicht aus der Technologie-Beratung. Statt Konzepten und Fahrplänen liefern wir laufende Use Cases im Tagesgeschäft, und wir arbeiten mit Ihren Mitarbeitenden, bis diese selbständig weiterentwickeln.
Funktioniert das auch in unserer Branche?
Sehr wahrscheinlich: Wir haben Finanzprozesse in Industrie, Bau, Handel, Dienstleistung und öffentlicher Hand begleitet. Die Buchhaltungs-Grundmuster ähneln sich, die Eigenheiten Ihrer Branche nehmen wir in der Sichtung auf.
Vier Firmen, klare Rollen.
Wenn ein Projekt mehr braucht als KI-Einführung, sind die Wege kurz: Datenplattform, Interim-Verstärkung oder Sparring für die Führung kommen aus derselben Familie.
Reden wir über Ihre Prozesse.
Im Erstgespräch hören wir zu, stellen die richtigen Fragen und sagen Ihnen ehrlich, wo wir Potenzial sehen und wo nicht. Danach entscheiden Sie, ob eine Sichtung Sinn macht.
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